Newmont
Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp ou a
Empresa) anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua transação unindo
a Newmont Mining Corporation e a Goldcorp Inc. para formar o principal
negócio de ouro do mundo.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui:
https://www.businesswire.com/news/home/20190418005777/pt/
A empresa resultante apresenta um portfólio inigualável de ativos,
prospectos e talentos. Este portfólio inclui operações de longa duração
e opções de expansão e exploração lucrativas em algumas das jurisdições
de mineração mais favoráveis do mundo. A Newmont Goldcorp também
oferecerá aos investidores o maior dividendo anual e as maiores Reservas
e Recursos por ação entre os principais produtores de ouro.
“Alcançamos nossa meta de nos tornarmos o principal negócio de ouro do
mundo e manteremos essa posição ao executar nossa estratégia de
sucesso”, disse Gary J. Goldberg, diretor executivo. “Essa estratégia se
concentra em melhorar constantemente a segurança e eficiência em nossas
operações atuais, enquanto continuamos a investir em expansões e
exploração para abastecer a produção da próxima geração. Uma parte
igualmente importante dessa estratégia é atender às expectativas dos
acionistas, continuando a liderar o setor na criação de valor e no
desempenho de sustentabilidade.”
Tom Palmer, presidente e diretor de operações, acrescentou: “Nosso
comprovado modelo operacional e nossos valores compartilhados
estabelecem um processo de integração bem-sucedido. Acertar este
processo é fundamental para realizar todo o potencial da junção Newmont
Goldcorp. Por fim, nosso objetivo é alavancar um portfólio mais
prolífico e um conjunto de talentos ainda mais rico para gerar valor
superior ao longo de décadas”.
A Newmont Goldcorp deve imediatamente:
Acrescentar 27% do valor líquido dos ativos da Newmont por ação e 34%
por ação ao fluxo de caixa de 2020 da empresa combinada;i
Começar a entregar US$365 milhões em sinergias anuais esperadas antes
dos impostos, eficiências na cadeia de fornecimento e melhorias em
Potencial Pleno, representando US$4,4 bilhões em Valor Presente
Líquido (antes dos impostos);ii
Atingir de seis a sete milhões de onças de produção estável de ouro ao
longo de um horizonte de longas décadas;i
Ter as maiores reservas e recursos de ouro no setor de ouro, inclusive
por ação;
Estar localizada em jurisdições de mineração favoráveis e distritos de
ouro prolíficos em quatro continentes;
Entregar o maior dividendo entre os altos produtores de ouro;iii
Oferecer flexibilidade financeira e um balanço patrimonial com grau de
investimento para fazer avançar os projetos mais promissores, gerando
uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de pelo menos 15%;iv
Contar com uma bancada de líderes empresariais renomados e equipes
técnicas e outros talentos com ampla experiência no setor de
mineração; e
Manter a liderança do setor em desempenho ambiental, social e de
governança.
Sobre a Newmont Goldcorp
A Newmont Goldcorp é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de
cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, prospectos e
talentos de classe mundial da Empresa está ancorado em jurisdições de
mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e
África. A Newmont Goldcorp é a única produtora de ouro listada no S&P
500 Index e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais,
sociais e de governança. A empresa é líder do setor em criação de valor,
com base em padrões de segurança robustos, execução superior e
proficiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e é uma empresa de
capital aberto desde 1925.
Declarações de advertência sobre declarações prospectivas
Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do
significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com
emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com
emendas, que se destina a ser coberto pelo porto seguro criado por essas
seções e outras leis aplicáveis e “informações prospectivas” dentro do
significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.
Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou
crença em relação a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou
crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável.
No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e
outros fatores que podem fazer com que os resultados e experiências
reais sejam materialmente diversos dos resultados futuros expressos,
projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. Muitas vezes,
declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e
desempenho e condições financeiras, e costumam conter palavras como
“antecipar”, “pretender”, “planejar”, “desejar”, “gostaria”, “estimar”,
“esperar”, “acreditar”, “meta”, “indicativo”, “preliminar” ou
“potencial”. Declarações prospectivas neste comunicado de imprensa podem
incluir, entre outros: (i) estimativas de produção e vendas futuras,
incluindo expectativa de produção anual; (ii) estimativas de custos
futuros aplicáveis a vendas e custos totais de sustentação; (iii)
expectativas quanto ao acréscimo; (iv) estimativas de investimentos
futuros; (v) estimativas de futuras reduções de custo, eficiências e
sinergias; incluindo, sem limitação, economias G&A; eficiências da
cadeia de suprimentos, melhoria do potencial total, oportunidades de
integração e outras melhorias e economias; (vi) expectativas em relação
àexploração futura e desenvolvimento, crescimento e potencial das
operações da Newmont Goldcorp, canal de distribuição de projetos e
investimentos, incluindo, entre outros, retorno do projeto, TIR média
esperada, cronograma, datas decisivas, vida útil da mina, início
comercial, primeira produção, produção média de capital, custos médios e
potencial de crescimento; (vii) expectativas sobre investimentos futuros
ou alienações; (viii) expectativas de dividendos futuros e retornos aos
acionistas; (ix) expectativas de geração futura de fluxo de caixa,
liquidez, solidez do balanço patrimonial e taxas de crédito; (x)
expectativas de patrimônio futuro e valor empresarial; (xi) expectativas
de planos e benefícios futuros; (xii) expectativas quantoà
mineralização futura, incluindo, entre outros, expectativas quanto a
reservas e recursos, grau e recuperações; (xiii) estimativas de
fechamento de custos e passivos futuros. As estimativas ou expectativas
de eventos ou resultados futuros são baseadas em certas suposições, que
podem se mostrar incorretas. Tais suposições incluem, entre outros: (i)
não haver alteração significativa nas condições atuais de geotecnia,
metalurgia, hidrologia e outras condições físicas; (ii) permitir,
desenvolver, operar e expandir as operações e projetos da Newmont
Goldcorp, sendo consistentes com expectativas e planos de mineração,
incluindo, entre outros, recebimento de aprovações de exportação; (iii)
desenvolvimentos políticos em qualquer jurisdição em que a Newmont
Goldcorp opere de acordo com suas expectativas atuais; (iv) certas
premissas de taxa de câmbio para o dólar australiano ou o dólar
canadense para o dólar americano, bem como outras taxas de câmbio sendo
aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (v) certas premissas
de preço para ouro, cobre, prata, zinco, chumbo e petróleo; (vi) preços
para os principais suprimentos sendo aproximadamente consistentes com os
níveis atuais; (vii) a precisão das estimativas atuais de reservas
minerais, recursos minerais e material mineralizado; e (viii) outras
premissas de planejamento. Os riscos relacionados às declarações
prospectivas em relação aos negócios da Newmont Goldcorp e seu
desempenho futuro podem incluir, entre outros, volatilidade de preços de
ouro e outros metais, flutuações cambiais, riscos operacionais, aumento
dos custos de produção e variações na taxa de classificação ou
recuperação de minério daquelas estimadas em planos de mineração, risco
político, relações com a comunidade, resolução de conflitos, regulação
governamental e resultados judiciais e outros riscos. Além disso, os
riscos materiais que podem causar resultados reais diferentes das
declarações prospectivas incluem: a incerteza inerente associada a
projeções financeiras ou outras; a integração imediata e eficaz dos
negócios da Newmont e da Goldcorp (a “integração”) e a capacidade de
alcançar as sinergias previstas e a criação de valor contemplada pela
integração; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser
instaurado contra as partes e outros relacionados ao contrato;
dificuldades imprevistas ou despesas relacionadas com a integração;
potencial volatilidade no preço das ações ordinárias da Newmont Goldcorp
devidoàintegração; o tamanho antecipado dos mercados e a demanda
contínua pelos recursos da Newmont Goldcorp; e o desvio do tempo de
gerenciamento em questões relacionadasàintegração. Para obter uma
discussão mais detalhada desses riscos e outros fatores, consulte o
Relatório Anual de 2018 da Newmont no Formulário 10-K, protocolado junto
àComissão de Títulos e Câmbio (Securities and Exchange Commission,
“SEC”), assim como outros registros da SEC, disponíveis no site da SEC
ou no site www.newmont.com,
o formulário de informações anuais mais recente da Goldcorp, assim como
outros protocolamentos da Goldcorp feitos junto às autoridades
reguladoras de valores mobiliários canadenses e disponíveis no SEDAR, no
site da SEC ou no site www.goldcorp.com.
A Newmont Goldcorp não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente
revisões de qualquer “declaração prospectiva”, incluindo, entre outros,
perspectiva, para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste
comunicadoàimprensa ou para refletir a ocorrência de eventos
imprevistos, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários
aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer falta de
atualização de uma “declaração prospectiva” emitida anteriormente
constitui uma reafirmação dessa declaração. A dependência contínua de
“declarações prospectivas” está sob o risco dos investidores.
________________________
i Cuidados em relação a projeções: As projeções usadas neste
comunicado são consideradas “declarações prospectivas”. Consulte as
declarações de advertência acima sobre declarações prospectivas.
Informações prospectivas que representam expectativas pós-fechamento são
inerentemente incertas. Estimativas como aumento esperado, VLA, criação
de Valor Presente Líquido, sinergias, produção futura esperada, TIR,
flexibilidade financeira e solidez de balanço são de natureza
preliminar. Não há garantia de que as informações prospectivas serão
precisas.
ii A criação de Valor Presente Líquido (VPL), conforme usada
neste comunicado, é uma estimativa de gerenciamento fornecida para fins
ilustrativos e não deve ser considerada uma medida financeira GAAP ou
não-GAAP. A criação de VPL representa a estimativa combinada da gestão
de sinergias antes dos impostos, eficiências da cadeia de suprimentos e
melhorias de Potencial Pleno, como resultado da integração dos negócios
da Newmont e da Goldcorp que foi monetizada e projetada ao longo de um
período de vinte anos para fins da estimativa, aplicando uma taxa de
desconto de 5 por cento. Tais estimativas são necessariamente imprecisas
e baseadas em vários julgamentos e suposições. A criação esperada de VPL
é uma “declaração prospectiva” sujeita a riscos, incertezas e outros
fatores que podem causar a criação de valor real diferente da criação de
valor esperada.
iii Os dividendos de 2019 para além do 1.º trimestre de 2019
ainda não foram aprovados ou declarados pelo Conselho de Administração.
As expectativas da administração em relação a dividendos futuros ou
dividendos anualizados são “declarações prospectivas” dentro do
significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com
emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com
emendas, que se destinam ser cobertas pelo porto seguro criado por essas
seções e outras leis aplicáveis. Os investidores são advertidos de que
tais declarações com respeito a dividendos futuros não são vinculantes.
A declaração e pagamento de dividendos futuros permanecem a critério do
Conselho de Administração e serão determinados com base nos resultados
financeiros, força de balanço, exigências de caixa e liquidez da
Newmont, perspectivas futuras, preços de ouro e commodities e outros
fatores considerados relevantes pelo Conselho. O Conselho de
Administração reserva todos os poderes relacionadosàdeclaração e
pagamento de dividendos. Consequentemente, ao determinar o dividendo a
ser declarado e pago sobre as ações ordinárias da Empresa, o Conselho de
Administração poderá rever ou encerrar o nível de pagamento a qualquer
momento sem aviso prévio. Como resultado, os investidores não devem
depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.
iv As metas de TIR nos projetos são calculadas usando um
preço de ouro assumido de US$ 1.200.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE