Schlumberger anuncia troca de dívida para três séries de notas seniores da Schlumberger Holdings Corporation – iCrowdNewswire
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Mar 15, 2019 11:40 AM ET

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Schlumberger anuncia troca de dívida para três séries de notas seniores da Schlumberger Holdings Corporation

iCrowdNewswire - Mar 15, 2019

A Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” ou a “Empresa”) anunciou hoje
o início de uma oferta privada de troca de três séries de notas seniores
na tabela abaixo (coletivamente, as “notas antigas”) por uma nova série
de notas seniores com vencimento em 2028 (as “notas novas”). A oferta é
referida neste comunicado como “oferta de troca”. O valor principal
agregado das notas antigas aceitas para troca será com base na ordem de
prioridade de aceitação das séries, conforme estabelecido na tabela
abaixo, de forma que o valor principal agregado das notas antigas
aceitas resulte na emissão de notas novas num valor não superior a US$
1.250.000.000,00 (o “limite de notas novas”). Se forem emitidas notas
novas com valor inferior a US$ 500.000.000,00 (o “tamanho mínimo de
notas novas”), então todas as ofertas de notas antigas serão canceladas
e nenhuma nota nova será criada.

A tabela abaixo resume os termos das notas antigas e a contraprestação
da oferta de troca:

Título do valor mobiliário
 

 

 
Número CUSIP
 

 

 
ISIN
 

 

 
Nível deprioridade deaceitação
 

 

 
Valor principalemitido(MM)
 

 

 
Valor mobiliárioUSTde referência
 

 

 
Spread fixo(pontos de base)(1)
 

 

 

Tela de referência Bloomberg

3.000% de notas seniores com vencimento em21 de dezembro de
2020(as “notas de 2020”)

 

 

 

Regra 144A:806851AC5/Regulamento S:U8066LAC8

 

 

 

Regra 144A:US806851AC55/Regulamento S:USU8066LAC82

 

 

 

1

 

 

 

US$ 1.600,0

 

 

 

1.750% de notas do Tesourodos EUA com vencimento em15/11/2020

 

 

 

25

 

 

 

PX4

3.625% de notas seniores com vencimento em21 de dezembro de
2022(as “notas de 2022”)

Regra 144A:806851AE1/Regulamento S:U8066LAD6

Regra 144A:US806851AE12/Regulamento S:USU8066LAD65

2

US$ 850,00

2.375% de notas do Tesourodos EUA com vencimento em15/03/2022

50

PX1

4.000% de notas seniores com vencimento em21 de dezembro de
2025(as “notas de 2025”)(2)

 

 

 

Regra 144A:806851AG6/Regulamento S:U8066LAE4

 

 

 

Regra 144A:US806851AG69/Regulamento S:USU8066LAE49

 

 

 

3

 

 

 

US$ 1.750,0

 

 

 

2.375% de notas do Tesourodos EUA com vencimento em29/02/2024

 

 

 

110

 

 

 

PX1

(1)

 

O pagamento de participação antecipada na oferta de troca será de
US$ 50,00 do valor principal das notas novas por US$ 1.000 do
valor principal (o “pagamento de participação antecipada”) das
notas antigas, e está incluído na contraprestação total.

(2)

Não mais do que US$ 500.000.000 do valor principal agregado das
notas de 2025 (o “limite de notas de 2025”) será aceito para troca
na oferta de troca.

 

A tabela abaixo resume os termos das notas novas:

Título do valor mobiliário
 

 

 
Data de vencimento
 

 

 
Limite de notas novas (MM)
 

 

 
Tamanho mínimo das notas novas (MM)
 

 

 
Valor mobiliário de referência
 

 

 

Spread do valor mobiliário de
referência

 

 

 

Tela de referência Bloomberg

Notas seniores com vencimento em 2028

 

 

 

17 de maio de 2028

 

 

 

US$ 1.250,0

 

 

 

500,0

 

 

 

2.625% de notas do Tesourodos EUA com vencimento em
15/02/2029

 

 

 

155 bps

 

 

 

PX1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os titulares com notas antigas aceitas para troca receberão em dinheiro
juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros
aplicável até, mas excluindo, a data em que a troca dessas notas antigas
for liquidada e valores devidos em vez de valores fracionados de notas
novas.

A oferta de troca está sendo realizada de acordo com os termos e sujeita
às condições estabelecidas em um memorando de oferta (o “memorando de
oferta”) de 13 de março de 2019. A Empresa reserva-se o direito, a seu
exclusivo critério, de aumentar o limite de notas novas e o limite de
notas de 2025 após o início da oferta de troca.

Apenas titulares elegíveis de notas antigas que ofereçam legitimamente
suas notas antigas até ou antes das 17h00. do horário da cidade de Nova
Iorque, EUA, em 26 de março de 2019, sujeito a qualquer extensão pela
SHC (a “data de participação antecipada”). Quem não retirar de maneira
legítimas suas propostas e se suas notas antigas forem aceitas para
troca, receberá um pagamento de participação antecipada.

Sujeito ao limite de notas novas, o limite de notas de 2025 e rateio,
todas as notas antigas oferecidas e não retiradas legitimamente antes da
data de participação antecipada com um nível de prioridade de aceitação
superior serão aceitas antes de qualquer nota antiga oferecida com um
nível de prioridade de aceitação inferior serem aceitas na oferta de
troca, e todas as notas antigas oferecidas legitimamente após a data de
participação antecipada com um nível de prioridade de aceitação superior
serão aceitas antes de qualquer nota antiga oferecida após a data de
participação antecipada com um nível de prioridade de aceitação inferior
serem aceitas na oferta de troca. No entanto, as notas antigas
oferecidas e não retiradas legitimamente antes da data de participação
antecipada serão aceitas por nós com prioridade com relação às notas
antigas oferecidas após a data de participação antecipada, mesmo se as
notas antigas oferecidas após a data de participação antecipada tiverem
um nível de prioridade de aceitação superior ao das notas antigas
oferecidas antes da data de participação antecipada.

As notas de 2025 sujeitas ao limite de notas de 2025 podem ser sujeitas
a rateio se o valor principal agregado das notas de 2025 oferecidas e
não retiradas legitimamente for superior ao limite de notas de 2025.
Além disso, se a aceitação de todas as notas antigas legitimamente
oferecidas de uma série particular (juntamente com todas as notas
antigas legitimamente oferecidas com uma prioridade de aceitação
superior a tal série) nos fizesse emitir um valor principal de notas
novas superior ao limite de notas novas, então a oferta de troca será
subscrita em excesso, e se aceitarmos qualquer dessas séries de notas
antigas na oferta de troca, aceitaremos para troca as notas antigas
oferecidas dessas séries proporcionalmente, com o valor principal
agregado das notas antigas legitimamente oferecidas dessas séries de
cada titular aceitas por nós determinadas multiplicando a oferta de cada
titular pelo fator de rateio aplicável e arredondando o resultado para o
valor principal mais perto de US$ 1.000 para tal série, para não
ultrapassar o limite de notas novas. Além disso, se a oferta de troca
for totalmente subscrita na data de participação antecipada, os
titulares elegíveis que oferecerem legitimamente notas antigas após a
data de participação antecipada não terão nenhuma de suas notas antigas
oferecidas aceitas para troca. Se as notas de 2025 forem subscritas até
o limite de notas de 2025 na data de participação antecipada, os
titulares elegíveis que oferecerem legitimamente notas de 2025 após a
data de participação antecipada não terão nenhuma de suas notas de 2025
oferecidas aceitas para troca (na ausência de qualquer aumento
subsequente do limite de notas de 2025).

A oferta de troca vence às 23h59, horário de Nova Iorque, EUA, no dia 9
de abril de 2019, a menos que a oferta seja prorrogada ou terminada pela
SHC. As ofertas de notas antigas apresentadas na oferta de troca até às
17h00. do horário de Nova Iorque, EUA, no dia 26 de março de 2019,
sujeito a qualquer prorrogação pela SHC (o “prazo de retirada”), podem
ser retiradas legitimamente a qualquer momento antes do prazo de
retirada, mas a partir de então serão irrevogáveis, exceto em certas
circunstâncias limitadas onde direitos de retirada adicionais são
exigidos por lei (conforme determinado pela SHC). As ofertas
apresentadas na oferta de troca após o prazo de retirada serão
irrevogáveis, exceto nas circunstâncias limitadas onde direitos de
retirada adicionais são exigidos por lei (conforme determinado pela SHC).

A oferta de troca apenas será feita, e as notas novas oferecidas e
emitidas, e as cópias dos documentos da oferta disponibilizadas, a um
titular de notas antigas que tenha confirmado seu status como (a) um
“comprador institucional qualificado”, conforme definido na Regra 144A
da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (“Lei de
Valores Mobiliários”) ou (b) (i) uma pessoa que não seja um “cidadão dos
EUA”, conforme definido no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários,
ou um negociante ou outro profissional fiduciário organizado,
constituído ou (se for um indivíduo) residindo nos Estados Unidos,
titular de uma conta discricionária ou semelhante (que não seja um
espólio ou fideicomisso) para o benefício ou conta de uma pessoa que não
é “cidadão dos EUA”, (ii) se situado ou residir em qualquer Estado
Membro do Espaço Econômico Europeu que tenha implementado a Diretiva
2003/71/EC, conforme alterada, inclusive pela Diretiva 2010/73/UE (a
“Diretiva de prospectos”), um “investidor qualificado”, conforme
definido na Diretiva de prospectos e (iii) se situado ou residir no
Canadá, situado ou residir numa província do Canadá e for um “investidor
credenciado”, conforme definido no Instrumento nacional 45-106 –
Isenções de prospectos (“NI 45-106”), e, se residir em Ontário, a Seção
73.3(1) da Lei de Valores Mobiliários (Ontário), e, em cada caso, não
for um indivíduo, a menos que a pessoa também seja um “cliente
autorizado”, conforme definido no Instrumento nacional 31-103 –
Requisitos de registro, Isenções e obrigações contínuas do solicitante
do registro (“NI 31-103”) (cada um, um “titular elegível”).

As notas novas não foram registradas ao abrigo da Lei de Valores
Mobiliários ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais. Assim,
as notas novas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos
sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei
de Valores Mobiliários e quaisquer leis de valores mobiliários estaduais
aplicáveis.

O presente comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou um
pedido de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários
descritos neste comunicado. A oferta de troca está sendo feita
exclusivamente por meio do memorando de oferta e apenas às pessoas e
jurisdições conforme permitido pela lei aplicável.

No Reino Unido, este comunicadoàimprensa apenas está sendo comunicado,
e quaisquer outros documentos ou materiais relacionadosàoferta de
troca apenas estão sendo distribuídos e direcionados para: (i) pessoas
que estão fora do Reino Unido; (ii) profissionais de investimento
abrangidos pelo artigo 19(5) da Ordem de 2005 da Lei de Mercados e
Serviços Financeiros (Promoção financeira), conforme alterada (a
“Ordem”) ou (iii) entidades com patrimônio líquido elevado, e outras
pessoas a quem possa ser legalmente comunicado, abrangidos pelo Artigo
49(2), alíneas (a) a (d), da Ordem (todas essas pessoas sendo designadas
conjuntamente como “pessoas relevantes”). Qualquer investimento ou
atividade de investimento mencionado neste comunicado está disponível
apenas às pessoas relevantes e estará envolvido apenas com tais pessoas.
Qualquer pessoa que não seja uma pessoa relevante não deve agir ou
confiar neste comunicado ou em qualquer conteúdo descrito nele.

Os documentos relacionadosàoferta de troca serão distribuídos apenas
aos titulares de notas antigas que preencherem e devolverem uma carta de
elegibilidade confirmando que são titulares elegíveis. Os titulares de
notas antigas que queiram uma cópia da carta de elegibilidade podem
entrar em contato com a D.F. King & Co., Inc., o agente de troca e
agente de informações da oferta de troca, pelo telefone +1 (877)
732-3612 (chamada gratuita); +1 (212) 269-5550 (bancos e corretores);
e-mail: [email protected]
Os titulares podem solicitar os documentos da oferta de troca no site www.dfking.com/slb.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Esta comunicação inclui “declarações prospectivas” segundo a definição
do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários
(Securities Act) de 1933 (EUA) e suas alterações, e na Seção 21E da Lei
de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934 (EUA),
conforme alteradas. O cronograma esperado para a conclusão da oferta de
troca é uma declaração prospectiva. A empresa não pode oferecer qualquer
garantia de que tais expectativas se comprovarão corretas. Entre outros
aspectos, estas declarações estão sujeitas a outros fatores de risco
discutidos no mais recente relatório anual da Schlumberger Limited
presente no Formulário 10-K, bem como outros registros protocolados
juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange
Commission) dos Estados Unidos e disponíveis no site (http://www.sec.gov)
desta instituição. Os resultados reais podem diferir significativamente
daqueles esperados, estimados ou projetados. As declarações prospectivas
são válidas apenas na data em que são feitas e a empresa não assume
qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente
nenhuma delas em vista de novas informações, eventos futuros ou de
qualquer outra circunstância.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

Simon Farrant – vice-presidente de Relações com Investidores da
Schlumberger Limited

Joy V. Domingo – gerente de Relações com
Investidores da Schlumberger Limited

Tel: +1 (713) 375-3535

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE

Via iCrowdNewswire
Tags: Wire, Portuguese
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