Após o anúncio em 8 de maio de 2018, pela Takeda Pharmaceutical Company
Limited (“Takeda” ou “Empresa”), referenteàaquisição proposta (a
“Aquisição”) da Shire plc (“Shire”), a Takeda anuncia a publicação de
uma circular (a “Circular”) contendo um aviso de sua decisão de realizar
uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (a “AGE”) para votar
as questões necessárias relativasàAquisição. A AGE deve ser convocada
às 10h de 5 de dezembro de 2018 na INTEX Osaka, Hall 6B Zone.
Os procedimentos e horários para os acionistas votarem nas deliberações
constam no aviso da AGE na Circular. A Circular estará disponível em
breve no site da Empresa em www.takeda.com/investors/offer-for-shire.
“A aquisição da Shire vai acelerar nossa transformação estratégica para
criar uma empresa mais forte, mais global e mais competitiva com a força
financeira para continuar investindo no fornecimento de medicamentos
altamente inovadores e tratamento transformador para pacientes no mundo
todo”, disse Christophe Weber, presidente e CEO da Takeda. “Com a data
da nossa Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas definida,
esperamos continuar nosso diálogo com os acionistas sobre os benefícios
estratégicos e financeiros desta transação.”
Further to the announcement on October 26, 2018, Takeda and Shire have
held discussions with the European Commission (“EC”) in relation to the
future potential overlap in the area of inflammatory bowel disease
between Takeda’s marketed product Entyvio (vedolizumab) and Shire’s
pipeline compound SHP647, which is currently in Phase III clinical
trials. As a result of those discussions, Takeda has offered commitments
to divest SHP647 and certain associated rights, with a view to the EC
granting a Phase I conditional clearance for the Acquisition and not
initiating proceedings under Article 6(1)(c) of Council Regulation (EC)
139/2004. The EC will issue its decision in relation to the Acquisition
on or before November 20, 2018 and an announcement containing the
substance of that decision will be made in due course.
Sujeito a receber as aprovações regulatórias e de acionistas
necessárias, a Takeda pretende que a conclusão da Aquisição seja
realizada em 8 de janeiro de 2019 ou assim que possível após a aprovação
da CE no que diz respeitoàconclusão. Mais anúncios serão feitos
conforme apropriado.
Uma lógica estratégica e financeira convincente para a aquisição
A Takeda também reafirma a convincente lógica estratégica e financeira
para a Aquisição:
A Aquisição criará uma empresa biofarmacêutica global, baseada em
valores e P&D incorporada, com sede no Japão, uma atraente presença
geográfica e posições de liderança no Japão e Estados Unidos,
respectivamente o terceiro e o primeiro maior mercado farmacêutico do
mundo.
A Aquisição fortalecerá a presença da Takeda em duas de suas três
principais áreas terapêuticas – gastroenterologia (GI) e neurociência
–, além de fornecer posições de liderança em doenças raras e terapias
derivadas do plasma. Após a conclusão da Aquisição, a Takeda
continuará se centrando na aceleração de seu negócio de oncologia,
após sua recente aquisição da ARIAD Pharmaceuticals. Além disso, o
negócio de vacinas da Takeda continuará atendendo às necessidades de
saúde pública mais urgentes do mundo.
A Aquisição também criará um pipeline altamente complementar e
diversificado em termos de modalidade, além de um motor reforçado de
pesquisa e desenvolvimento focado na inovação de vanguarda. Como
resultado de maior escala e eficiência nas atividades comerciais, a
Aquisição permitirá que o grupo combinado impulsione ainda mais seu
investimento em P&D, posicionando melhor a Takeda para fornecer
medicamentos altamente inovadores e cuidados transformadores a
pacientes do mundo inteiro.
Além dos importantes benefícios estratégicos da transação, a Aquisição
também proporcionará benefícios financeiros atraentes para o grupo
combinado. Espera-se que a Aquisição proporcione sinergias
substanciais antes dos impostos de pelo menos US$ 1,4 bilhão por ano
até o final do terceiro ano fiscal após a conclusão1, com o
potencial de sinergias de receitas adicionais a partir do foco
geográfico e terapêutico complementar.
A Aquisição deverá aumentar significativamente os lucros subjacentes
por ação da Takeda a partir do primeiro ano fiscal completo após a
conclusão e produzir fortes fluxos de caixa combinados. Espera-se
também que a Aquisição tenha lucros cumulativos por ação da Takeda em
um período reportado de três anos após a conclusão.
A expectativa é de que a Aquisição gere retornos atrativos para os
acionistas da Takeda, com o retorno sobre o capital investido (ROIC)
esperado para exceder o custo de capital da Takeda no primeiro ano
fiscal completo após a conclusão.
1 Esta declaração inclui uma declaração quantificada de
benefícios financeiros que foi relatada sob a Regra 28.1 do Código da
Cidade sobre Aquisições e Fusões no Reino Unido. Os relatórios
relacionados podem ser encontrados no Anúncio da Regra 2.7 feito pela
Takeda em 8 de maio de 2018, bem como informações sobre o método de
cálculo das sinergias e os custos para alcançar tais sinergias.
A substancial geração de fluxo de caixa que deverá resultar da
Aquisição permitirá que o grupo combinado se libere rapidamente após a
conclusão. A Takeda pretende manter sua classificação de crédito com
grau de investimento com uma dívida líquida alvo em relação ao EBITDA
Ajustado de duas vezes ou menos dentro de três a cinco anos após a
conclusão da Aquisição, sem a necessidade de emitir novas ações. Para
ajudar a acelerar o processo de desalavancagem e garantir um mix de
negócios ideal, a Takeda considerará as alienações selecionadas de
ativos não essenciais.
Um portfólio ampliado e bem posicionado fortalecerá a capacidade do
grupo combinado de investir no negócio e oferecer retornos aos
acionistas da Takeda. A política de dividendos da Takeda permaneceu
consistente nos últimos nove anos, com um dividendo anual de 180 ienes
por ação tendo sido pago aos acionistas da Takeda. A Takeda permaneceu
fiel aos termos da Aquisição e pretende manter sua política de
dividendos bem estabelecida de 180 ienes por ação.
A expectativa com a Aquisição é de que a Takeda seja a única empresa
farmacêutica listada na Bolsa de Valores de Tóquio no Japão, onde
continuará tendo sua listagem principal, e na Bolsa de Valores de Nova
York nos EUA, permitindo que ela acesse dois dos maiores mercados de
capitais do mundo.
Documento do Esquema da Shire e reuniões com acionistas
A Takeda também anuncia que a Shire publicou hoje seu esquema de acordo
(o “Documento do Esquema”) em relaçãoàAquisição e planeja realizar
suas reuniões de acionistas relacionadas com a Aquisição em 5 de
dezembro de 2018, após a AGE da Takeda.
O Documento do Esquema e alguns outros documentos relativosàAquisição
estarão disponíveis em breve no site da Empresa em www.takeda.com/investors/offer-for-shire.
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Sobre a Takeda Pharmaceutical Company
A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) é uma empresa
farmacêutica global dirigidaàpesquisa e ao desenvolvimento,
comprometida em proporcionar uma melhor saúde e um futuro mais promissor
aos pacientes, traduzindo ciência em medicamentos que transformam vidas.
A Takeda centra seus esforços de P&D em oncologia, gastroenterologia e
áreas terapêuticas da neurociência, bem como em vacinas. A Takeda conduz
a P&D tanto internamente quanto com parcerias, a fim de permanecer na
vanguarda da inovação. Produtos inovadores, especialmente em oncologia e
gastroenterologia, além da presença em mercados emergentes, estão
intensificando o crescimento da Takeda. Cerca de 30 mil empregados da
Takeda estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos
pacientes, trabalhando com parcerias em assistência médica em mais de 70
países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com/newsroom/.
Informações adicionais
Este anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Não se destina,
não constitui ou faz parte de uma oferta, convite ou solicitação de uma
proposta para comprar, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de
nenhum valor mobiliário, ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação
em qualquer jurisdição, de acordo com a Aquisição ou de outra forma, não
haverá qualquer venda, emissão, troca ou transferência de valores
mobiliários da Shire ou da Takeda nos termos da Aquisição ou em qualquer
jurisdição em contravenção da lei aplicável.
Declarações prospectivas
Este Anúncio contém certas declarações sobre a Takeda e a Shire que são
ou podem ser declarações prospectivas, inclusive com relação a uma
possível combinação envolvendo a Takeda e a Shire. Todas as declarações
que não sejam declarações de fatos históricos incluídas neste Anúncio
podem ser declarações prospectivas. Sem limitação, as declarações
prospectivas geralmente incluem palavras como “objetivos”, “planos”,
“acredita”, “espera”, “continua”, “visa”, “pretende”, “intenciona”,
“pode”, “deveria”, “seria”, “poderia”, “antecipa”, “estima”, “projeta”
ou palavras ou termos de substância similar ou a negativa dos mesmos.
Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem risco e
incerteza, já que se referem a eventos e dependem de circunstâncias que
ocorrerão no futuro, e os fatores descritos no contexto de tais
declarações prospectivas neste Anúncio podem causar resultados e
desenvolvimentos reais materialmente diferentes daqueles expressos ou
implícitos em tais declarações prospectivas. Tais riscos e incertezas
incluem, mas não estão limitados, a possibilidade de que uma possível
combinação não será perseguida ou consumada, fracasso em obter as
aprovações regulatórias necessárias ou para satisfazer qualquer uma das
outras condições para a possível combinação se for buscada, efeitos
adversos no preço de mercado das ações ordinárias da Takeda e nos
resultados operacionais da Takeda ou da Shire devido a um fracasso em
completar a combinação possível, fracasso em obter os benefícios
esperados da possível combinação, efeitos negativos relacionados com o
anúncio da possível combinação ou quaisquer outros anúncios relativosà
possível combinação ouàconsumação da possível combinação no preço de
mercado das ações ordinárias da Takeda ou da Shire, custos de transação
significativos e/ou passivos desconhecidos, condições econômicas e
comerciais gerais que afetam as empresas combinadas após a consumação da
combinação possível, mudanças nas forças globais, políticas, econômicas,
comerciais, competitivas, de mercado e reguladoras, taxas de câmbio e de
juros futuras, mudanças na legislação tributária, regulamentos, taxas e
políticas, combinações ou alienações futuras de negócios e
desenvolvimentos competitivos. Embora se acredite que as expectativas
refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, nenhuma
garantia pode ser dada de que tais expectativas se mostrarão corretas e,
portanto, advertimos a não depositar confiança indevida nestas
declarações prospectivas que falam apenas na data deste Anúncio.
Fatores de risco adicionais que podem afetar os resultados futuros estão
contidos no Relatório Anual mais recente da Shire no Formulário 10-K e
nos Relatórios Trimestrais subsequentes da Shire no Formulário 10-Q, em
cada caso, incluindo os riscos descritos no “ITEM1A: Fatores de Risco”,
e nos relatórios subsequentes da Shire sobre o Formulário 8-K e outros
registros da Comissão de Valores Mobiliários (disponível em www.Shire.com
e www.sec.gov),
cujos conteúdos não são incorporados por referência nem fazem parte
deste anúncio. Estes fatores de risco qualificam expressamente todas as
declarações prospectivas contidas neste Anúncio e também devem ser
consideradas pelo leitor.
Todas as declarações prospectivas atribuíveisàTakeda ouàShire ou a
qualquer pessoa que aja em nome de qualquer das empresas são
expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Os
leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas
declarações prospectivas que se referem apenasàdata deste documento.
Salvo na medida exigida pela lei aplicável, nem a Takeda nem a Shire
assumem qualquer obrigação de revisar ou atualizar as declarações
prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros
ou outros motivos.
Nenhuma previsão ou estimativa de lucro
A menos que expressamente declarado em contrário, nada neste Anúncio
(incluindo qualquer declaração de sinergias estimadas) tem a intenção de
ser uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período, e nenhuma
declaração neste Anúncio deve ser interpretada como lucro ou lucro por
ação ou dividendo por ação. A Takeda ou a Shire, conforme apropriado,
para os exercícios financeiros atuais ou futuros, igualaria ou superaria
necessariamente os lucros históricos publicados ou lucro por ação ou
dividendo por ação para a Takeda ou Shire, conforme apropriado.
Informação médica
Este Anúncio contém informações sobre produtos que podem não estar
disponíveis em todos os países ou podem estar disponíveis sob marcas
registradas diferentes, para diferentes indicações, em diferentes
dosagens ou em diferentes concentrações. Nada contido aqui deve ser
considerado uma solicitação, promoção ou propaganda de qualquer
medicamento prescrito, incluindo aqueles em desenvolvimento.
Publicação no site
De acordo com a Regra 26.1 do Código, uma cópia deste Anúncio vai estar
disponível (sujeito a certas restrições relativas a pessoas residentes
em jurisdições restritas) no site da Takeda, em www.takeda.com/investors/offer-for-shire,
até as 12h (hora de Londres) do dia 13 de novembro de 2018. O conteúdo
do site referido neste Anúncio não faz parte deste Anúncio.
Exigências de divulgação previstas no Código
De acordo com a Regra 8.3(a) do Código, qualquer pessoa interessada em
1% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários relevantes de uma
empresa visada ou de qualquer proponente em bolsa de valores (sendo
qualquer proponente outro que um proponente a respeito do qual foi
anunciado que a oferta é – ou provavelmente será – somente em dinheiro)
precisa fazer uma Divulgação da Posição Inicial (Opening Position
Disclosure) após o começo do período da oferta e, se mais tarde, após o
anúncio no qual quaisquer proponente em bolsa de valores é primeiro
identificado. Uma Divulgação da Posição Inicial deve conter certos
detalhes dos interesses da parte e posições vendidas em – e direitos de
subscrever – quaisquer valores mobiliários relevantes para cada (i)
empresa visada e (ii) qualquer proponente(s) em bolsa de valores. Uma
Divulgação da Posição Inicial por uma parte, para a qual a Regra 8.3(a)
se aplica, deve ser feita antes das 15h30 (horário de Londres) no 10º
dia útil, a contar do começo do período de oferta e, se apropriado,
antes das 15h30 (horário de Londres) no 10º dia útil após o anúncio no
qual o proponente em bolsa de valores é identificado pela primeira vez.
As partes relevantes, que negociam os valores mobiliários relevantes da
empresa visada ou o proponente em bolsa de valores, antes do prazo final
para fazer uma Divulgação da Posição Inicial devem, em vez disso, fazer
uma Divulgação de Negociação.
De acordo com a Regra 8.3(b) do Código, qualquer parte que estiver – ou
ficar – interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores
mobiliários relevantes da empresa visada ou de qualquer proponente em
bolsa de valores deve fazer uma Divulgação de Negociação, se a pessoa
negocia quaisquer valores mobiliários da empresa visada ou de qualquer
proponente em bolsa de valores. Uma Divulgação de Negociação deve conter
detalhes da negociação interessada e dos interesses da parte e posições
vendidas em – e direitos de subscrever – quaisquer valores mobiliários
relevantes para cada (i) empresa visada e (ii) qualquer proponente(s) em
bolsa de valores, salvo até o ponto em que esses detalhes tenham sido
previamente divulgados de acordo com a Regra 8. Uma Divulgação de
Negociação por uma parte para a qual a Regra 8.3(b) se aplica precisa
ser feita até às 15h30 (horário de Londres) do dia útil que se seguirà
data da negociação relevante.
Se duas ou mais pessoas agem juntas, segundo um acordo ou entendimento,
seja formal ou informal, para adquirir ou controlar uma participação em
valores mobiliários relevantes de uma empresa visada ou de um proponente
em bolsa de valores, elas serão consideradas uma única parte, para o
propósito da Regra 8.3.
Divulgações de Posição Inicial também devem ser feitas pela empresa
visada e por qualquer proponente e Divulgações de Negociação devem ser
feitas pela empresa visada, por qualquer proponente ou por qualquer
parte agindo de comum acordo com qualquer delas (ver Regras 8.1, 8.2 e
8.4).
As informações sobre a empresa visada e da empresa proponente, com
respeito a quem deve fazer Divulgações de Posição Inicial e Divulgações
de Negociação de valores mobiliários relevantes, podem ser encontradas
na Tabela de Divulgação no site do Painel de Incorporação em www.thetakeoverpanel.org.uk,
incluindo informações sobre o número de valores mobiliários relevantes
em questão, quando o período de oferta começou e quando qualquer
proponente foi identificado pela primeira vez. Você deve entre em
contato com a Unidade de Fiscalização do Mercado (Market Surveillance
Unit) do Painel, pelo telefone +44 (0)20 7638 0129, se tiver alguma
dúvida sobre se você deve fazer uma Divulgação de Posição Inicial ou uma
Divulgação de Negociação.
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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005577/pt/
Contato:
Takeda (Relações com Investidores)
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81
3 3278 2306
ou
Takeda (Imprensa – Japão)
Kazumi
Kobayashi
Kazumi.Kobayashi@takeda.com
+81
3 3278 2095
ou
Takeda (Imprensa – outros países)
Tsuyoshi
Tada
Tsuyoshi.Tada@takeda.com
+1
617 551 2933
ou
Elissa Johnsen
Elissa.Johnsen@takeda.com
+1
312 285 3203
ou
Finsbury (suporte de comunicação para a
Takeda)
(Reino Unido) Rollo Head/ James Murgatroyd/ Anjali
Unnikrishnan
+44 207 251 3801
or
(EUA) Kal Goldberg /
Chris Ryall
+1 646 805 2000
Fonte: BUSINESS WIRE