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Feb 5, 2016 4:45 EST

Utilidades de la banca caen en 2015, pese al crecimiento en colocaciones

iCrowdNewswire - Feb 5, 2016

                                                                      

Utilidades de la banca caen en 2015, pese al crecimiento en colocaciones

Santiago, 02 de febrero.- El año 2015 resultó ser un período de gran dinamismo para el sistema bancario chileno, tanto en el aspecto económico, como en lo concerniente al marco regulatorio y a los cambios organizacionales experimentados por algunas Instituciones. Sin embargo, en primera instancia, destaca que durante el año la industria obtuvo menos utilidades en las fuentes recurrentes de ingreso con respecto al año 2014, y se observa en menor medida el efecto extraordinario de la inflación ocurrida el año anterior. Del mismo modo, los resultados del sistema respondieron a las fluctuaciones del ciclo económico, reflejado en las bajas tasas del IMACEC con respecto al mismo período de 2014.

Al cierre del año 2015, el sistema bancario registró utilidades por $ 2.208.895 millones, cifra 11,0% inferior a las ganancias acumuladas en 2014. Esta diferencia se explica, principalmente, a que el resultado operacional bruto no alcanza a compensar los incrementos de 8,1% y 4,2% de los gastos de apoyo y provisiones, respectivamente.

Las entidades que obtuvieron las mayores utilidades a diciembre de 2015 fueron Banco de Chile, Banco Santander y Banco BCI, cuyo aporte conjunto a la utilidad total del sistema fue del 70,1%. No obstante, el mayor crecimiento anual lo registraron HSBC, con un incremento del 53,6%, y Banco Falabella, con un 43,3%. A su vez, Banco Penta y Rabobank mostraron las mayores pérdidas, con mermas por $ 14.260 millones y $ 12.057 millones cada uno.

En tanto, los indicadores ROA y ROE de la industria bancaria evidenciaron un decaimiento con respecto a períodos anteriores, puesto que a diciembre de 2015 ascendieron a 1,1% y 14,3%, respectivamente, lo que implica niveles inferiores a los obtenidos en el ejercicio anterior (con 1,4% y 17,2%).

Colocaciones

Por su parte, las colocaciones totales del sistema -que a diciembre de 2015 representaban el 70,5% del total de activos de la industria- sumaron $ 132.665.321 millones, con una variación anual positiva de 8,3%, inferior al 11,1% alcanzado en el período anterior.

La Institución financiera que registró el mayor crecimiento de en sus colocaciones totales fue Scotiabank, con un alza anual del 30,9%, impulsadas por el aumento de un 121,4% de sus colocaciones de consumo (atribuible, sobre todo, a la adquisición de su nueva filial CAT). En el segmento vivienda el mayor crecimiento lo obtuvo el Bci, con un incremento de 35,2%, seguido del Banco BICE, con un 22,1%.

La cartera de colocaciones locales del sistema bancario se distribuye, principalmente, en cartera comercial (58,5%), consumo (13,4%) y vivienda (27,4%). Los bancos que exhiben la mayor participación de mercado en volumen de colocaciones son Banco Santander, Banco de Chile y Bci, los cuales -en forma conjunta- concentran un 53,5% del total de colocaciones (sin considerar las interbancarias.

En colocaciones comerciales, por su parte, lideró el Banco de Chile, con un 18,6% (17,2% de Banco Santander), mientras que Banco Santander se impuso en los segmentos consumo y vivienda, con una participación del 23,3% y 21,5% respectivamente. Lo anterior, sin considerar las colocaciones en el extranjero.

Con respecto al fondeo, el sistema se financió, principalmente, vía depósitos a la vista (20,7%) y depósitos a plazo (38,1%), mientras que los instrumentos de deuda y el patrimonio representaron, respectivamente, un 17,1% y 7,6% del total de pasivos.

A su vez, los instrumentos de deuda de las Instituciones bancarias corresponden en un 79,0% a bonos bancarios, un 16,0% a bonos subordinados y sólo un 0,3% es atribuible a bonos hipotecarios. Las letras de crédito, entretanto, representaron un 4,7% de los instrumentos de deuda, de las cuales un 57,3% pertenecen a BancoEstado. En cuanto a la participación de las obligaciones con el público, los bonos bancarios están liderados por Banco de Chile, el cual concentra un 19,2% del total del sistema, seguido por Banco Santander (18,4%) y BancoEstado (13,2%).

Índices de Riesgo

El índice de riesgo de la industria, medido como provisiones sobre colocaciones brutas, mostró niveles estables durante 2015, registrando un indicador de 2,4% al cierre del año (mismo valor que a diciembre de 2014). Cabe destacar que Banco BICE, entidad intensiva en la banca comercial, fue el que tuvo los menores niveles de riesgo, con un indicador de 1,3%, mientras que el más riesgoso fue Banco Ripley, con un índice de 9,9%. Esta diferencia va de acuerdo a los segmentos de mercado a los que se dedican estas Instituciones, siendo menos riesgosas las colocaciones comerciales que el segmento de consumo.

Por otro lado, el indicador de cartera morosa mayor a 90 días disminuyó desde 2,1%, registrado en diciembre de 2014, hasta un 1,9%, mientras que el de cartera deteriorada bajó desde un 5,2% hasta un 5,1% para el mismo período.

Endeudamiento y Basilea

En cuanto a los indicadores financieros del sistema, el endeudamiento se mantuvo en 12,2 veces, lo que resulta superior a las 11,5 veces registradas al cierre del 2014. La Institución con mayor apalancamiento fue BBVA, con 16,3 veces. El índice de Basilea de la industria, según la última información disponible a octubre de 2015, se situó en un 12,6%, inferior al 13,2% registrado en diciembre de 2014.

Perspectivas

En general, el escenario actual de la industria bancaria chilena se fundamenta sobre una economía expuesta a fluctuaciones del entorno macroeconómico, lo cual se ve reflejado tanto en las variaciones del precio del cobre y del tipo de cambio, implicando una mayor vulnerabilidad en la solvencia de los agentes económicos que acceden a los servicios financieros de la banca. Como consecuencia, aumenta el riesgo del sistema.

Otro aspecto relevante es el hecho de que las entidades reguladoras se encuentran desarrollando una nueva Ley General de Bancos, de modo de incorporar estándares internacionales hacia la implementación de Basilea III.

Los dos aspectos anteriormente mencionados, conforman un desafío para la banca, tanto por la dificultad técnica que implica Basilea III, como por la adecuada gestión del riesgo financiero durante el período de transición.

Contact Information:

Mariela Urbina
[email protected]
Tel: 22 896 8208

Via iCrowdNewswire
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